Gestión estratégica de operaciones en bolsa

Módulo 1. Introducción y estilos de trading.

• ¿Qué es el trading?

• Diferencia entre inversión y especulación.

• Estilos de trading (scalping, intradía, swing, position).

• El perfil del trader y sus habilidades clave.

Módulo 2. Fundamentos de trading.

• Principios básicos de los mercados financieros.

• Acciones, índices, ETFs, commodities y criptomonedas.

• Horarios y tipos de mercados (spot, futuros, derivados).

• Conceptos clave: liquidez, volatilidad y apalancamiento.

Módulo 3. Metodología del position trader.

• Enfoque a largo plazo: diferenciarlo del intradía.

• Ventajas y desventajas de la position trading.

• Criterios para elegir activos.

• Estrategias de entrada y salida.

Módulo 4. TradingView y plataforma de análisis.

• Introducción a TradingView.

• Cómo configurar el espacio de trabajo.

• Creación de listas de seguimiento.

• Herramientas gráficas para análisis técnico.

Módulo 5. Velas japonesas

• Historia y lógica de las velas japonesas.

• Tipos de velas (martillo, doji, envolvente, etc.).

• Patrones de reversión.

• Patrones de continuación.

Módulo 6. Soportes y resistencias

• Definición y fundamentos.

• Identificación de niveles clave.

• Papel psicológico de soportes y resistencias.

• Rupturas y falsos rompimientos.

Módulo 7. Fases de la acción del precio.

• Concepto de ciclos de mercado.

• Las 5 fases impulsivas.

• Las 3 fases correctivas (ABC).

• Aplicación práctica con ejemplos reales.

Módulo 8. Cálculos de Fibonacci.

• Niveles de retroceso.

• Extensiones de Fibonacci.

• Estrategias de confluencia con soportes y resistencias.

• Casos prácticos en acciones y criptomonedas.

Módulo 9. Gestión del riesgo.

• Principio del riesgo por operación (1-2%).

• Relación riesgo-beneficio (R: R).

• Stop loss y take profit.

• Diversificación y control de capital.

Módulo 10. Indicadores del mercado.

• Índice del dólar estadounidense (DXY).

• VIX (índice de miedo y volatilidad).

• Índice NASDAQ 100.

• Índice S&P 500.

• Futuros del Oro.

• Futuros del Petróleo.

• Futuros de Bitcoin.

• Dominancia de Bitcoin.

• Medias móviles simples de 100 y 200.

Módulo 11. Análisis Fundamental.

• Introducción a la macroeconomía aplicada a la inversión.

• Tasas de interés, inflación y ciclos económicos.

• Ratios financieras claves (PER, ROE, deuda/activos).

• Política monetaria y su impacto en los mercados financieros.

• Contexto económico, reformas relevantes y su impacto en el mercado.

• Interpretación de escenarios macroeconómicos para la toma de decisiones de inversión.

Módulo 12. Position trading aplicado a la gestión patrimonial y empresarial.

• Diferencias entre inversión delegada e inversión informada.

• Position trading aplicado a empresarios y directivos.

• Diversificación patrimonial y empresarial.

• Costos de intermediación y optimización de retornos.

• Inversión como herramienta de sostenibilidad financiera de largo plazo.

Módulo 13. Psicotrading y gestión emocional.

• Control emocional y disciplina.

• Sesgos cognitivos en el trading.

• Reglas de mentalidad ganadora.

• Lecciones clave de trading en la zona (Mark Douglas).

Módulo 14. Brokers y exchanges.

• ¿Qué es un bróker y qué es un exchange?

• Regulaciones internacionales (SEC, CNMV, FCA, etc.).

• Características de un bróker confiable.

• Consejos prácticos para elegir dónde operar.

Módulo 15. Práctica final de la metodología aplicada al mercado real.

• Práctica de la metodología aplicada.